第一章、混凝土及原材价格情况
1.1 2024年8月混凝土市场行情分析
据百年建筑网统计，截至2024年8月底，百年建筑网C30非泵混凝土均价为342元/方，环比下跌2.56%，全国混凝土价格继续偏弱运行。步入8月以来，由于市场淡季影响，企业经营压力明显增大。不同规模企业接项目方式有较大改变，单体民营企业接现金项目意愿较高，大型企业目前仍在接垫资类项目。高温天气暂未离场，因此多数项目进度比较一般，混凝土企业供应量整体恢复有限。华东地区短时强降雨情况逐步好转，山东部分基建项目用量开始提升，鲁中后续有部分城中村项目开工，将拉动一定需求。华南地区“两广”市场近期发运量均保持提升态势，但新项目接单量较少，仍以存量续建项目供应为主。西南地区重庆等地持续高温天气，下游需求表现不佳，原材水泥价格虽有涨势，但混凝土价格近期有所下跌。华中地区雨水天气明显减少，工程量整体有所提升，但回款情况未有改善。湖南部分区域雨水天气增多，混凝土发运量整体减少。华北地区8月以来雨水不减，加上多个市场均反映大的基建以及存量项目供应逐步收尾，部分搅拌站深陷资金难题，发运量整体不够乐观。东北地区工地施工进度一般，部分项目将在9月逐步收尾。西北地区主要是施工条件有所恢复，需求有所回暖。总体看来混凝土市场需求在8月虽有一定好转，但由于高温雨水不减增量相对有限，预计混凝土发运量在9月或将有一定回暖。
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1.2 ?2024年8月混凝土及原材价格对比
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1.21 ?2024年8月混凝土原材成本分析——水泥
截至8月31日，百年建筑网水泥价格指数368，月环比下降3.36%，同比下降2.4%。具体来看，8月上旬，强降雨的天气系统明显减弱，多地转受副热带高压影响，天气好转、气温升高，降水以局地阵雨为主。各地执行错峰施工，需求回补。大部分地区水泥价格推涨困难且已经开始回落，主要是市场需求持续下滑，结合周边市场情况，价格推涨困难且开始回落，工地资金到位率继续下降，竣工项目增加。8月中旬，华中地区雨水天气好转后，水泥价格迎来上涨期，河南备货量提升。北方雨水减少，项目基本复工，加上有部分机场、高铁等重点项目支撑，需求回升。同时，各地积极响应“反内卷”工作要求，促进行业健康发展，为确保水泥企业可持续发展，水泥价格上调。8月下旬，农忙结束后，局部价格开始推涨，但是包装水泥价格变动不大，民用市场开始少量囤货，部分农村河道治理等项目陆续开工。受制于市场供需失衡，短期内下游项目实际的采购量有限等制约因素，水泥价格出现回落。今年多为续建项目，新开工情况不及往年，很多项目多进入筹备期但实际进度待定，市场需求疲软。
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1.22 ?2024年8月混凝土原材成本分析——砂石
截至8月31日，据百年建筑网数据显示，机制砂均价83元/吨，月环比下降0.13%；碎石均价80元/吨，月环比下降2.05%。据百年建筑网数据统计，全国重点18个城市砂石市场变化情况来看，8月上旬，华东地区，江苏部分矿山检修及技改，厂家发货量受限。安徽本地搅拌站方量较差，砂石发货基本靠基建项目支撑，江西九江受沿江大矿价格下跌影响较大，外发量下降。浙江、福建、山东部分企业环保力度减小，叠加沿海大矿恢复生产，发货小幅回升。不过整体来看华东多省高温天气影响下，项目施工时间缩短，需求量下滑，发货量环比下降。华中地区，湖南、河南雨水结束，但高温影响项目错峰施工，骨料用量不大，整体发货增幅有限。湖北外发由于水位较高，船运发货困难，部分大厂存在胀库情况，本地高温影响，项目进度较慢。西南地区雨水影响减小，四川部分项目动工，外围市场砂石往市中心销售较多。华北地区，河北本地砂石质量一般，无法供应基建项目，在建市政、房建需求量较少，加上降雨及环保影响，发货下降，外发至京津需求量也受资金拖累，整体发货处于下滑态势，预计下周发货稳中偏弱。华南地区，广东雨水持续影响，市场需求量未有明显回升。海南部分企业反馈年中结款不理想，加上很多项目施工节点接近尾声，搅拌站采购量下降。8月中下旬，华东地区，浙江、山东发货量增长外，其余市场发货量均有下滑，福建、安徽等地内销量陆续恢复，不过外销受沿江大矿跌价影响较大，整体外发量下降。华中地区，受本地及下游需求较弱的影响较大，湖北、湖南大多数大矿库存高位，叠加船运费有所上涨，外发优势较小，整体砂石发货量小幅下降。西南地区，四川砂石直供量有所增加，重庆市场本地需求有限，三峡大坝泄洪结束，船只运力回升。华北地区，京津冀地区受降雨影响较大，项目施工量减少，市场供需双弱。华南地区，广东前期停工的项目目前陆续复工，环保管控结束，矿山产量增加，出货量提升。广西发往广东的量有所增加，主要佛山两个高速项目动工，支撑砂石发货。
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1.23 ?2024年8月混凝土原材成本分析——矿渣粉
截至8月30日，百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为172.3元/吨，月环比小幅下跌，较去年同期下跌43元/吨，本月多地矿渣粉价格涨跌互现，整体小幅调整。华东地区8月底S95矿渣粉均价环比下跌3.5%，长三角多地累计下跌5-10元/吨，浙江南部及沿海区域上涨5-10，山东部分地市下跌5-10元/吨，福建多地上涨5元/吨，江西矿渣粉下跌5元/吨；华南地区下跌2%，海南矿渣粉下跌10元/吨；华中整体上涨1%，河南多地上涨10-15元/吨，湖南下跌5元/吨；华北、西南整体持稳。9月临近，涨价意向区域明显增多，预计9月国内矿渣粉价格整体小幅上涨。
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八月，混凝土生产成本明显下降，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本减少6.81元。百年建筑网统计8月全国C30非泵混凝土市场成本价为313.37元/方，7月成本价为320.19元/方，月环比下降6.81元/方；全国各地新开项目逐步减少，8月进入施工淡季，雨水天气继续由南向北，高温天气不断，需求一直处于低迷状态，混凝土实际需求一般，价格持续走低，从生产成本端来看，全国水泥厂家大多错峰生产，下游拿货积极性较差，水泥均价月环比下降9元/吨；砂石价格无明显波动，价格较上个月下降2元/吨，砂石发货量一般，价格稳中偏弱运行；矿渣粉在市场相对较为疲软的情况下，加上原料水渣成本仅剩运输费用，成品S95矿渣粉价格持续走低，较上期下降6.45元/吨，因此混凝土成本较上期明显下降，市场需求有限，原材料价格齐跌，混凝土价格继续偏弱运行。
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第二章 混凝土及原材产量情况
2.1 2024年8月混凝土产量分析
2024年8月混凝土企业产量为572万方，环比下降20%，同比降低46%。分地区来看8月份几大地区同环比均处于下降趋势，8月高温多雨以及台风等恶劣天气影响，整体产量受限，另外施工单位工程进度放缓导致采购量下滑，因此混凝土产量保持下滑趋势。其中华北、华中降幅相对较大，华东、华南降幅相对较小。广东、广西雨水天气有所缓解，但是依然不及往年同期需求，华东上海、江苏、浙江需求方面相对有所支撑。河南、湖南、湖北三地8月份高温天气影响相对较大，导致同比数据下滑严重。西南区域月底出现限电、限产等现象，导致混凝土产量整体不及预期。综合来看8月份国内混凝土产量出现大幅下滑，除了客观因素以外，各地企业供应心态偏弱，年度同比情况下滑严重，8月份混凝土产量情况不及预期。
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2.2 ?2024年8月水泥产量分析
2024年8月水泥企业出库量为1291.65万吨，环比降低21.67%。8月水泥产量情况整体保持下降趋势，且降幅略大于混凝土产量。8月份作为水泥销售淡季，一方面受制于需求量不足，另一方面国内各个区域为了促进水泥价格上涨落实而主动减产，因此8月份水泥产量环比大幅减少。从施工企业资金到位率数据来看，截至8月27日，建筑工地资金到位率为62%，其中非房建项目资金到位率为65.02%；房建项目资金到位率为45.32%。资金到位率虽有边际改善，但整体不及预期，水泥企业针对重点项目的直供情况一般，主要受基建及市政项目资金改善的支撑，而房建资金已连续三周下降，导致水泥企业供应搅拌站的信心不足，从而减少部分水泥产量情况。
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2.3 ?2024年8月砂石销量分析
截至8月底，据百年建筑网对国内大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，砂石销量为6097.3万吨，月环比减少22.3%，其中碎石占56.16%，机制砂占32.47%。8月气候影响，高温多雨导致项目进度放缓，目前全国项目需求下行，建材消费整体疲软，砂石供应端竞争激烈，库存高位不减，贸易“内卷”现象增多。
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第三章 全国混凝土行业面临的行业运行情况
3.1全国混凝土行业产能利用率分析
根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，8月国内混凝土发运量维持小幅上涨趋势，7月底全国混凝土产能利用率7.21%，较去年同期下跌3.65个百分点。
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3.2 全国混凝土行业市场竞争分析
8月国内混凝土发运量持续维持回升趋势，高温及雨水天气虽有减少，各区域混凝土发运量有小幅提升。1-8月样本企业发运量较去年同期减少33.53%，各区域混凝土发运量较去年同期均有明显差距，市场整体情况仍维持弱势。
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1—7月份，全国房地产开发投资60877亿元，同比下降10.2%（按可比口径计算，详见附注6）；其中，住宅投资46230亿元，下降10.6%。房地产开发企业房屋施工面积703286万平方米，同比下降12.1%。其中，住宅施工面积491532万平方米，下降12.7%。房屋新开工面积43733万平方米，下降23.2%。其中，住宅新开工面积31684万平方米，下降23.7%。房屋竣工面积30017万平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面积21867万平方米，下降21.8%。新建商品房销售面积54149万平方米，同比下降18.6%，其中住宅销售面积下降21.1%。新建商品房销售额53330亿元，下降24.3%，其中住宅销售额下降25.9%。 7月末，商品房待售面积73926万平方米，同比增长14.5%。其中，住宅待售面积增长22.5%。
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第四章 混凝土行业展望
4.1 混凝土市场价格展望
展望9月，混凝土市场行情将或将有所回升。8月国内混凝土市场需求持续弱势，价格方面依然延续价格下跌的趋势，虽然8月份原材料端价格有所上调，但市场落实情况并不理想，且混凝土企业同意原材价格上涨的情况并不多，因此整体行情依然保持下降趋势。9月份开始，国内高温天气将会有所缓解，而传统建材行业“金九银十”虽然已经淡化，但大部分混凝土企业计划方量高于8月份，因此从心态上来看，9月整体需求或将好于8月份。价格方面聚焦原材端，9月份依然是原材价格推涨的黄金时间，因此原材价格上涨的可能性依然存在，混凝土市场价格有望跟随原材价格上涨而小幅推涨，但是整体幅度有限。综合以上情况来看，预计9月份混凝土市场价格有望止跌。
4.2 混凝土需求展望
根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看，截至8月最后一周混凝土在手订单量为4698万方，与月初环比小幅提升0.66%，混凝土企业在手订单在经过连续下降后首次迎来小幅提升。一方面在于8月份供应端的减少，施工企业在建项目进度有所放缓，另一方面部分地区重点项目得到一定释放，混凝土企业新接订单量有所提升。从区域上来看，华东、西南、华南、东北四大地区混凝土在手订单量环比提升，华中、华北、西北三地在手订单量下滑，区域内新开项目较少，以老项目续建为主。综合混凝土企业在9月份可释放的需求量来看，环比8月份有所增多，因此9月份混凝土需求有望迎来回升趋势。
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2024年7月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目150个，比上月增加13个；核发施工许可证面积395.65万平方米，比上月减少27.19%，工程造价180.13亿元，比上月减少5.91%，住宅核发施工许可证30个，核发施工许可证面积133.77万平方米，工程造价47.06亿元。长沙市7月份核发施工许可证建设项目20个，核发施工许可证面积63.69万平方米；南昌市7月份核发施工许可证建设项目15个；重庆市7月份核发施工许可证建设项目5个；深圳市7月份核发施工许可证建设项目222个；贵阳市7月份核发施工许可证建设项目36个；核发施工许可证面积91.43万平方米。
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